Retrouver rapidement une fiche client

Chercher avant de créer une nouvelle fiche

Quand un interlocuteur vous contacte, commencez par vérifier s’il figure déjà dans la base. Une recherche évite de disperser la relation entre deux fiches. Regardez les coordonnées et l’entreprise pour confirmer que vous avez la bonne personne, puis reprenez les notes utiles avant d’ajouter le nouvel échange.

Rendre la recherche plus fiable par la qualité des fiches

Les informations stables et cohérentes facilitent la recherche. Gardez une même manière d’écrire les noms d’entreprise et corrigez les coordonnées lorsqu’un changement est confirmé. Les catégories apportent un autre repère lorsqu’un ensemble de contacts est concerné. La recherche est plus utile lorsque la base reste claire.

Dans votre journée

Vous reconnaissez une entreprise mais pas le nom exact de la personne qui appelle. Les repères de la fiche vous aident à identifier le bon contact et à retrouver le contexte avant de répondre.

Trois repères pour commencer

1. 01

   Vérifier si la personne est déjà enregistrée

2. 02

   Confirmer les coordonnées utiles

3. 03

   Relire le contexte avant de poursuivre