Prospective
Choisir ce que le fichier doit vous permettre de faire
Un fichier clients n’a pas besoin de contenir toutes les informations possibles. Il doit vous aider à identifier la personne, retrouver les coordonnées utiles et comprendre le contexte de la relation. Partez des questions qui reviennent avant vos appels ou rendez-vous. Elles indiquent les champs et les notes qui méritent une place dans la fiche.
Séparer les repères stables des échanges successifs
L’entreprise ou le rôle d’un contact sont des repères de fiche. Une décision prise lors d’un appel appartient plutôt à l’historique. Une action attendue devient une tâche. Cette distinction évite de tout empiler dans un seul commentaire et vous aide à retrouver chaque information selon son usage.
Dans votre journée
Vous créez une fiche avec les coordonnées nécessaires et le rôle du contact. À chaque échange utile, vous ajoutez le contexte dans l’historique plutôt que de remplacer les notes précédentes.
Trois repères pour commencer
- 01
Définir les informations nécessaires à vos échanges
- 02
Ranger chaque information au bon endroit
- 03
Relire quelques fiches pour vérifier leur clarté
Votre logiciel, une seule fois.
La licence permanente donne le droit de continuer à utiliser la version achetée sans limitation de durée. Vous réglez le logiciel une fois et gardez vos repères de travail. Votre base reste sur votre PC ou votre réseau local.