Prospective
Le logiciel et la base dans votre environnement
Un CRM local conserve les données de travail sur votre ordinateur ou dans un emplacement de votre réseau. Vous n’ouvrez pas un compte distant pour retrouver chaque fiche. Prospective associe cette organisation à des fonctions centrées sur la relation : contacts, notes, historique, tâches et agenda.
Prévoir les accès et la continuité
Le choix local implique de savoir où est la base et comment elle est copiée. En équipe, identifiez les postes qui y accèdent et les règles de travail communes. En Solo, gardez une copie distincte du poste principal. L’indépendance par rapport à un hébergement distant repose sur une organisation simple et connue.
Dans votre journée
La personne qui organise le fichier connaît le poste qui l’héberge et les supports de sauvegarde. Lorsqu’un nouveau collègue doit l’utiliser, les accès et les habitudes de classement sont déjà définis.
Trois repères pour commencer
- 01
Localiser la base active
- 02
Définir les postes et accès nécessaires
- 03
Prévoir des copies vérifiables
Votre logiciel, une seule fois.
La licence permanente donne le droit de continuer à utiliser la version achetée sans limitation de durée. Vous réglez le logiciel une fois et gardez vos repères de travail. Votre base reste sur votre PC ou votre réseau local.