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Prospective
Guides pratiques

Préparer un rendez-vous client avec les bonnes informations

Relisez le contexte, identifiez les points à aborder et gardez la suite de la rencontre dans votre suivi client.

Prospective — Tâches et agenda
Vue illustrative · Données d’exemple Agrandir ↗

Revenir au dernier échange utile

Avant un rendez-vous, retrouvez la fiche et lisez les dernières notes. Cherchez les attentes exprimées, les décisions prises et les éléments restés ouverts. Cette préparation vous évite de poser à nouveau les mêmes questions. Vous pouvez concentrer la rencontre sur ce qui a changé et sur la prochaine décision.

Préparer une suite avant de fermer le dossier

Après la rencontre, ajoutez une synthèse courte et séparez les décisions des actions à réaliser. Si un nouveau rendez-vous est convenu, gardez sa place dans l’agenda. Si une information reste attendue, une tâche suffit à garder le sujet en vue. La préparation du prochain échange commence ici.

Une situation concrète

Dans votre journée

Votre rendez-vous porte sur un besoin déjà évoqué. Vous retrouvez les contraintes notées, préparez les questions utiles et consignez la décision prise à l’issue de la rencontre.

Trois repères pour commencer

  1. 01

    Relire les notes récentes

  2. 02

    Préparer les points encore ouverts

  3. 03

    Consigner la décision et la prochaine action

Un achat qui dure

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La licence permanente donne le droit de continuer à utiliser la version achetée sans limitation de durée. Vous réglez le logiciel une fois et gardez vos repères de travail. Votre base reste sur votre PC ou votre réseau local.

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