Prospective
Distinguer l’entreprise et les personnes
Une mission peut impliquer plusieurs interlocuteurs avec des rôles différents. Une fiche par personne vous aide à conserver les coordonnées et le contexte utile à chacun. Utilisez les informations d’entreprise et les catégories pour retrouver les relations concernées. Vos notes gagnent en précision quand elles indiquent qui a demandé quoi et dans quel cadre.
Préparer les échanges entre deux missions
Une relation ne se limite pas à la période d’intervention. Conservez les conclusions utiles et les sujets à reprendre lorsque le moment sera pertinent. Les tâches permettent de planifier ce suivi sans confondre les notes du passé avec les actions à venir. Votre fichier devient un repère pour préparer une conversation informée.
Dans votre journée
Quelques mois après une mission, vous préparez un point avec votre interlocuteur. Vous retrouvez les objectifs discutés et les décisions précédentes, puis notez les nouveaux éléments après le rendez-vous.
Trois repères pour commencer
- 01
Identifier le rôle de chaque interlocuteur
- 02
Conserver les décisions sans recopier tout le dossier
- 03
Planifier les reprises de contact pertinentes
Votre logiciel, une seule fois.
Un outil que vous achetez pour votre activité, avec un prix connu dès le départ. L’usage de la version achetée ne crée pas de nouvelles échéances au fil du temps. Votre fichier clients reste disponible dans votre environnement Windows compatible.