Prospective
Choisir une logique de classement
Une catégorie doit répondre à une question que vous posez réellement à votre fichier. S’agit-il d’un client, d’un prospect ou d’un partenaire ? Est-ce un contact lié à une activité particulière ? Définissez quelques repères communs et évitez de mélanger dans une même catégorie le type de relation et une action temporaire.
Faire vivre une liste courte et cohérente
Deux catégories presque identiques compliquent la recherche. Avant d’en créer une nouvelle, regardez si un repère existant répond au besoin. En équipe ou dans une association, convenez du sens de chaque terme. Les tâches prennent en charge ce qui doit être fait ; les catégories vous aident à comprendre à quel ensemble appartient une fiche.
Dans votre journée
Une association distingue adhérents, bénévoles et partenaires. La préparation d’un appel est une tâche, pas une nouvelle catégorie qui disparaîtrait dès l’appel terminé.
Trois repères pour commencer
- 01
Définir le sens de chaque catégorie
- 02
Éviter les termes presque identiques
- 03
Réserver les tâches aux actions temporaires
Votre logiciel, une seule fois.
La licence permanente donne le droit de continuer à utiliser la version achetée sans limitation de durée. Vous réglez le logiciel une fois et gardez vos repères de travail. Votre base reste sur votre PC ou votre réseau local.