Prospective
Retrouver une information sans se souvenir du support
Vous vous souvenez d’avoir noté un détail, mais pas de l’endroit où il se trouve. Un carnet est resté au bureau, une feuille est dans un dossier, une autre note est sur l’ordinateur. En reliant l’information à une fiche client, vous partez de ce que vous connaissez : le nom de la personne ou de l’entreprise. Le contexte se retrouve au même endroit.
Conserver les faits utiles, pas tout recopier
Le passage au logiciel ne demande pas de saisir l’intégralité de vos anciens carnets. Commencez par les relations actives et les actions encore ouvertes. Résumez le besoin, la décision et la prochaine étape. Conservez vos documents de départ à part lorsque vous devez les garder. Cette sélection rend le nouveau fichier plus lisible dès le début.
Dans votre journée
Une note sur papier vous rappelle un échange récent. Vous l’associez à la fiche du contact, ajoutez la date et transformez la suite attendue en tâche. La prochaine fois, vous cherchez le client plutôt que le papier.
Trois repères pour commencer
- 01
Commencer par les relations en cours
- 02
Résumer chaque note utile dans la bonne fiche
- 03
Séparer un souvenir d’une action à faire
Votre logiciel, une seule fois.
Un outil que vous achetez pour votre activité, avec un prix connu dès le départ. L’usage de la version achetée ne crée pas de nouvelles échéances au fil du temps. Votre fichier clients reste disponible dans votre environnement Windows compatible.