Centraliser les notes et informations clients

Choisir une référence pour le suivi

Une information peut arriver par téléphone, lors d’une rencontre ou dans un document. Le problème n’est pas le nombre de supports, mais l’absence d’un endroit où retrouver le contexte utile. Utilisez la fiche client comme référence pour les coordonnées et la synthèse de relation. Les documents complets peuvent conserver leur classement habituel.

Réunir sans tout dupliquer

Une synthèse indique le sujet, la décision et la suite attendue. Elle n’a pas besoin de reproduire chaque phrase d’un échange. Cette façon de centraliser garde la fiche lisible et réduit la recherche lors du prochain contact. Les tâches prennent le relais lorsqu’une action doit être réalisée.

Dans votre journée

Vous recevez une information après un rendez-vous. Vous ajoutez le point essentiel dans l’historique du contact et ajustez l’action prévue. La suite de la relation reste compréhensible depuis sa fiche.

Trois repères pour commencer

1. 01

   Choisir la fiche comme référence relationnelle

2. 02

   Résumer les informations qui changent la suite

3. 03

   Éviter de recopier les documents en entier