Exporter ses contacts et garder le choix de ses outils

Partir de l’usage prévu pour les données

Un export répond à un besoin précis : retrouver des coordonnées dans un autre outil ou conserver une sélection d’informations. Identifiez d’abord les contacts et les champs nécessaires. Les possibilités exactes dépendent de votre version de Prospective ; vérifiez les formats proposés et le résultat sur un petit échantillon avant un transfert complet.

Contrôler le résultat et garder une sauvegarde complète

Ouvrez le fichier obtenu et vérifiez les noms, les accents et les colonnes utiles. Un export de contacts ne remplace pas forcément l’ensemble des notes et de l’historique de la base. Conservez une sauvegarde complète en parallèle lorsque vous préparez un changement d’organisation.

Dans votre journée

Vous avez besoin d’une sélection de coordonnées pour un autre usage. Vous essayez la récupération sur quelques fiches, vérifiez le résultat puis élargissez l’opération aux contacts nécessaires.

Trois repères pour commencer

1. 01

   Identifier les contacts et les champs nécessaires

2. 02

   Vérifier un premier fichier sur un petit ensemble

3. 03

   Garder séparément la copie complète de la base