Prospective
Définir les gestes indispensables
Demandez aux personnes concernées ce qu’elles doivent retrouver avant un appel ou un rendez-vous. Listez les informations de contact, l’historique utile et les actions à suivre. Vous pourrez ensuite juger un logiciel sur ces gestes concrets. Un grand nombre de fonctions ne dit pas, à lui seul, si l’outil correspond à votre organisation.
Comparer les modes de travail
Regardez les postes utilisés, le besoin d’accès à distance et l’emplacement souhaité pour les données. Prospective convient à un suivi sur Windows, avec une base locale et une licence permanente. Si votre activité repose sur une collaboration distante étendue, définissez ce besoin avant de choisir. Essayez toujours un parcours représentatif avec vos propres habitudes.
Dans votre journée
L’équipe choisit trois situations : retrouver un client, préparer un rendez-vous et transmettre un échange. Chacune est essayée dans le logiciel pour voir si l’organisation reste claire.
Trois repères pour commencer
- 01
Lister les gestes utilisés chaque semaine
- 02
Définir les postes et l’emplacement des données
- 03
Essayer des situations réelles de votre activité
Votre logiciel, une seule fois.
La licence permanente donne le droit de continuer à utiliser la version achetée sans limitation de durée. Vous réglez le logiciel une fois et gardez vos repères de travail. Votre base reste sur votre PC ou votre réseau local.